타인의 냄새를 구분하는 능력을 가진 냄새 페치이자 학교의 바닥층인 무라이 마사히코(16). 그의 마음속 위안은 같은 반 야마다 덕분에 밑바닥은 면한다는 것이었다. 하지만 야마다에게 여친(거유의 미인)이 생기자 그의 위치가 위태로워진다. 밑바닥이라는 낙인이 찍히는 게 두려운 나머지 충동적으로 자기도 소꿉친구 여친이 있다고 허풍을 떨지만, 다음 날 당사자인 미즈사와 하루카가 전학 오는 우연에 맞닥뜨린다. 자기소개 중에 무라이와 사귀는 사이라고 공표한 그녀의 발언 덕분에 밑바닥이 되는 건 모면하는 것… 같았으나, 무라이의 입에서 나온 말은 「미즈사와 하루카는 5년 전에 죽었다.」는 사실이었다…. 그녀는 대체 누구일까? 그 목적은?
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